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13 julio, 2024
Energía Finanzas

AES Argentina logró canjear su deuda

La unidad de la empresa estadounidense logró postergar tres años el vencimiento de poco más de la mitad de sus bonos 2024.

La empresa AES Generación Argentina logró canjear sus obligaciones negociables (ON) Clase A tras haber renunciado a intentar alcanzar al monto mínimo que se había impuesto luego de haber postergado tres veces la fecha de aceptación de la operación.
La unidad local de la compañía energética estadounidense obtuvo finalmente el consentimiento del 53,13% del monto total de los 274,50 millones de los bonos con tasa del 7,75% y vencimiento en 2024, en circulación, equivalente a 145,85 millones de dólares.
La empresa había tenido que extender la fecha de finalización de la operación al 21 de agosto tras haber fallado en conseguir la aceptación mínima de 192,15 millones de dólares que se había impuesto para llevar adelante la transacción.
De estas aceptaciones brindadas por los inversores, el 17,02% (46,73 millones de dólares) escogió a la opción A, mientras que el 36,11% (99,13 millones) restante se volcó por la alternativa B.
El 18 de agosto, cuando decidió realizar la última extensión de la fecha de vencimiento de la transacción, la empresa había obtenido el consentimiento del 50,95%, equivalente a 139,85 millones de dólares.
La compañía les está proponiendo a los inversores dos alternativas en las que les entregará un nuevo bono Clase 2 con tasa del 9,50% y finalización en 2027, garantizados por las subsidiarias de energías renovables de la empresa en el país, Energética Argentina y Vientos Neuquinos.
En base a estos resultados, los que hayan elegido la primera recibirán un pago en efectivo de 739,0869 dólares en efectivo y 266 del bono Clase 2 bono por cada 1.000 de los títulos viejos.
La segunda alternativa que les presentó AES Generación Argentina a los inversores incluye canjear 1.000 dólares de los bonos Clase A por 1.050 de los nuevos títulos con vencimiento en 2027.
La operación está siendo manejada por Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, mientras que Banco Santander Argentina, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) están actuando como agentes de colocación locales.

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