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13 julio, 2024
Energía Finanzas Petróleo y Gas

Petrolera concluyó su canje de deuda

La empresa Capex logró postergar cuatro años los vencimientos de la mayor parte de sus bonos con vencimiento en 2024.

La empresa Capex obtuvo una aceptación del 82,65% en el canje de sus 238,85 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase II con tasa del 6,875% y vencimiento el 15 de mayo de 2024.
De estos consentimientos brindados por los inversores, el 6,64% (15,86 millones de dólares) escogió a la opción A, mientras que el 76,01% (181,54 millones) restante se volcó por la alternativa B. De esta forma, totalizó 197,40 millones.
El objetivo mínimo que buscaba la petrolera era de 167,19 millones de dólares, lo que representa el 70% del total de los títulos en circulación para concretar la transacción. De estos, debía haber al menos 85 millones en la segunda opción.
La compañía energética local les ofreció a los inversores dos alternativas en las que les propuso entregarles un nuevo bono Clase V con tasa del 9,25% y finalización el 25 de agostos de 2028.
La primera incluyó un pago en efectivo por hasta un máximo de 50 millones de dólares y la diferencia entre 1.000 dólares y lo recibido en mano por cada 1.000 de los títulos viejos. La segunda, canjear 1.000 dólares de las ON 2024 por 1.040 de las 2028.
De esta forma, la petrolera argentina emitirá, entonces, 188,80 millones de los nuevos bonos y le abonará 15,86 millones en mano a los inversores como parte de la transacción.
La operación fue manejada por Citigroup Global Markets y Santander US Capital Markets, mientras que Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco CMF e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como agentes de colocación locales.

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