Buscan financiamiento para un proyecto de cobre

La empresa McEwen Copper seleccionó a Societe Generale como asesor financiero para obtener el financiamiento para el desarrollo de su proyecto de cobre Los Azules, en la provincia de San Juan.
El banco francés liderará la estructuración y gestión de un paquete de deuda senior para respaldar la construcción de la futura mina. Su labor abarcará tanto las fases preparatorias como las de implementación.
A su vez, su rol incluirá el armado de la estrategia de fondeo, la coordinación de la debida diligencia técnica, de mercado, ambiental y social, de seguros, de auditoría y fiscal de los prestamistas y de la preparación del paquete de información para los prestamistas y la asistencia en la negociación.
“La incorporación de Societe Generale supone un paso importante para el avance del proyecto Los Azules hacia la fase de construcción – afirma su director general, Michael Meding, en un comunicado -. La plataforma global de financiación de proyectos de Societe Generale y sus relaciones de larga data con la agencia de crédito a la exportación, la comunidad bancaria multilateral y comercial la convierten en el socio ideal para ayudarnos a conformar un paquete de deuda sólido y con precios competitivos para uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo”.
La compañía prevé que la financiación provenga de una combinación de agencias de crédito a la exportación, deuda bancaria comercial, facilidades de instituciones financieras multilaterales y de desarrollo, y posibles bonos de proyecto u otros instrumentos del mercado de capitales.
La designación de Societe Generale se complementa con la relación que McEwen Copper mantiene con la Corporación Financiera Internacional (CFI), con quien acordó una colaboración para alinear el proyecto con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza, en previsión del fondeo internacional para los Azules.