GeoPark emite deuda para financiar su operación en Vaca Muerta

La empresa GeoPark planea emitir 550 millones de dólares de sus notas senior con una tasa de interés del 9,50% y vencimiento en 2033 el 28 de octubre para recomprar parte de su deuda y avanzar con la exploración de sus bloques petroleros en la Argentina.
La colocación internacional contará con la garantía solidaria e incondicional de sus filiales operativas en Colombia y en la provincia de Neuquén. El plan permitirá a la firma optimizar su perfil de endeudamiento corporativo y asegurar los recursos para sus desarrollos hidrocarburíferos.
La compañía utilizará los fondos en primer lugar para recomprar 266,83 millones de dólares de sus notas con tasa del 8,750% y vencimiento en 2030. Para eso, ofreció pagarles a los tenedores 1.027,50 dólares por cada 1.000 de sus títulos.
Luego de la operación, prevista para el 28 de octubre, quedarán en manos en el mercado 174,84 millones de dólares de las 441,67 millones que había emitido originalmente de estos bonos.
La colocación internacional y el proceso de recompra de sus bonos será manejada por Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan Securities
GeoPark también planea utilizar parte de los 323 millones de dólares restantes de la emisión para cancelar otros pasivos existentes y financiar la exploración de sus bloques en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, durante los próximos 18 meses.
La empresa acaba de ser adjudicada con el bloque Corralera Noreste en el que deberá invertir 34 millones de dólares en un plan que contempla dos pozos horizontales de 2.000 metros de rama lateral cada uno y 60 etapas de fractura totales en el bloque Corralera Noreste.
Además, la petrolera tendrá que pagarle en efectivo 60,50 millones a la provincia de Neuquén en concepto de bono de acceso para recibir la concesión. En el área, tendrá como social a la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), quien contará con una participación del 10%.