AES Argentina busca refinanciar su deuda

La empresa AES Argentina Generación busca refinanciar los 274,50 millones de dólares de sus obligaciones negociables Clase A con tasa del 7,75% y vencimiento en 2024 para extender el plazo por tres años.
La unidad de la compañía eléctrica estadounidense les ofrece a los tenedores dos alternativas en las que les entregará un nuevo bono Clase 2 con tasa del 9,50% y finalización en 2027.
En ambos casos, los títulos estaban y estarán garantizados por las subsidiarias de energías renovables de la empresa en el país, Energética Argentina y Vientos Neuquinos.
La primera opción incluye un pago en efectivo por hasta un máximo de 30,50 millones de dólares y la diferencia entre 1.000 dólares y lo recibido en mano multiplicado por 1,02 en bonos Clase 2 por cada 1.000 de los títulos viejos para quienes ingresen en la operación antes del 26 de julio.
Quienes lo hagan después de esa fecha, pero antes del día de vencimiento del proceso, el 10 de agosto a las 17 (hora de Nueva York), obtendrán en cambio, 1.000 dólares de estas ON por cada 1.000 de las Clase A.
La segunda alternativa que le presenta AES Generación Argentina a los inversores incluye canjear 1.000 dólares de los bonos Clase A por 1.050 de los nuevos títulos con vencimiento en 2027.
La concreción de la transacción está condicionada a que la empresa obtenga una aceptación mínima de 192,15 millones de dólares y a las aprobaciones gubernamentales que sean necesarias para llevarla a cabo, incluyendo la del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el acceso al mercado cambiario para el pago de la contraprestación en efectivo.
La operación está siendo manejada por Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, mientras que Banco Santander Argentina, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) están actuando como agentes de colocación locales.