Emiten bonos para financiar parques solares

La compañía 360Energy Solar colocó 22,28 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Serie 4, denominadas en moneda estadounidense, con una tasa del 8% y vencimiento el 30 de octubre de 2027, para financiar la construcción de nuevos parques fotovoltaicos.
La empresa energética local recibió 1.416 ofertas de inversores institucionales por un total de 22,59 millones de dólares en la emisión que llevó a cabo en el mercado argentino. Originalmente, pensaba captar 15 millones, pero tenía margen para incrementar el monto hasta los 50 millones.
“Nos enorgullece contar con la confianza de los inversores para seguir ampliando el alcance de nuestros proyectos, que no solo impulsan el desarrollo de energías renovables, sino que también generan un impacto positivo en las comunidades y en el medio ambiente. Este logro refuerza nuestro compromiso con la transición energética y con el cambio hacia un planeta más sustentable”, afirma su CEO, Federico Sbarbi Osuna, en un comunicado.
Los fondos recaudados en la transacción serán destinados a ampliar y desarrollar los parques solares que la compañía tiene en carpeta y con los que espera generar más de 500 MW en los próximos años.
Además, la compañía planea utilizarlos para implementar tecnologías innovadoras para optimizar la eficiencia energética de las plantas fotovoltaicas que tiene en funcionamiento y fortalecer el capital de trabajo.
“Esta exitosa colocación financiera subraya la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza del mercado en el potencial de los proyectos de la compañía y en el sector de energía renovable – sostiene su CFO, Cecilia Dragonetti -. Gracias a este financiamiento, podremos optimizar la estructura de capital de la empresa, expandir nuestra capacidad operativa y maximizar el retorno para nuestros inversores, manteniendo siempre nuestro compromiso con la sustentabilidad y el crecimiento responsable”.
La transacción fue manejada por Banco de Galicia y Buenos Aires y BBVA Argentina, mientras que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Comafi, BACS Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, Invertir en Bolsa, Banco de Servicios y Transacciones, PP Inversiones y Banco Mariva actuaron como agentes colocadores.