Petrolera emite deuda para sus proyectos en la Argentina

La empresa YPF amplió en 500 millones de dólares la emisión de sus obligaciones negociables (ON) amortizables en moneda estadounidense Clase XXXI con tasa del 8,75% y vencimiento el 11 de septiembre de 2031.
La reapertura del bono se realizó a un precio de 102,069%, por lo que la tasa efectiva abonada fue del 8,93%. A esto se le suman, los intereses devengados entre el 11 de septiembre y el 5 de noviembre por un total de 6,56 millones de dólares o 1,313 por cada 10.000 de estos títulos, que la compañía también deberá pagar.
La petrolera controlada por el estado planeaba originalmente emitir 300 millones de la ON XXXI, pero decidió ampliar el monto a 500 millones por el apetito del mercado y las condiciones obtenidas.
El bono amortizará el capital en tres cuotas anuales y consecutivas. La primera se realizará el 11 de septiembre de 2029, donde abonará el 20%. La segunda será del mismo porcentaje el 11 de septiembre de 2030 y la última, del 60%, el 11 de septiembre de 2031.
YPF había emitido 540,65 millones de dólares de las ON XXI el 11 de septiembre de 2024 con la misma tasa, por lo que ahora habrá en circulación un total de 1.040,65 millones.
Estos fondos se suman al crédito sindicado garantizado de 700 millones de dólares con vencimiento en tres años que la compañía recibió el 23 de octubre de parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), el Banco Santander y el Itaú Unibanco, Sucursal Nassau para financiar futuras exportaciones de materias primas, mercancías y productos.