Petrolera emite nuevo bono en los Estados Unidos

La empresa Pampa Energía emitió 450 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XXVI en moneda estadounidense con tasa del 7,75% y vencimiento el 14 de noviembre de 2037 para refinanciar su bono 2026 y otros compromisos de corto plazo.
La petrolera de Marcelo Mindlin recibió ofertas por más de 1.500 millones de dólares y decidió convalidad menos de una tercer parte, a pesar de que contaba con autorización de colocar hasta 500 millones.
Esta colocación le “permitió alcanzar un rendimiento competitivo y establecer un plazo récord de 12 años, convirtiéndose en el bono de mayor duración emitido por una empresa privada argentina. Este hito histórico refleja la confianza sostenida de inversores institucionales en la solidez de los negocios y en el plan de crecimiento de Pampa”, señaló la compañía en un comunicado.
La compañía pagó un precio de 97,159 por cada 1.000 unidades de sus obligaciones negociables por lo que la tasa final que abonó fue de 8,125%.
La empresa podrá rescatar la totalidad del nuevo bono a 103,875% a partir del 14 de noviembre de 2032; a 101,938% desde el 14 de noviembre de 2033; a 100,969% a partir del 14 de noviembre de 2034 y a la par desde el 14 de noviembre de 2035 hasta su vencimiento.
Lo obtenido en la transacción se utilizará para fortalecer el perfil financiero de la compañía, mediante el repago del bono internacional con vencimiento en 2026 y un cupón anual del 9,50%, y la cancelación de otros compromisos de corto plazo.
A su vez, esta operación le permitirá a Pampa Energía fondear su plan de inversiones estratégicas en la formación Vaca Muerta, con foco en el desarrollo del bloque Rincón de Aranda.
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securitie, J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y Balanz Capital UK, con Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Balanz Capital Valores actuando como colocadores locales.