Emiten deuda para proyectos renovables

La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) obtuvo 400 millones de dólares en la emisión de sus obligaciones negociables (ON) Clase I con una tasa del 8,50% y vencimiento en 2034 en los Estados Unidos para la cancelación y precancelación de deuda financiera y el desarrollo de proyectos en el sector energético.
La compañía planeaba colocar originalmente un máximo de 350 millones, pero amplió el monto debido a la demanda de los inversores internacionales (Estados Unidos y Europa) y locales durante el proceso que alcanzó los 1.000 millones, equivalente a casi 2,50 veces lo que terminó aceptando.
“El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores – afirma su director de finanzas Juan Giglio, en un comunicado -. Acceder a los mercados internacionales de capitales es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina, consolidando nuestro crecimiento de largo plazo”.
Los fondos recaudados en la operación serán utilizados para la cancelación y precancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos y para el respaldar el desarrollo de proyectos en el sector energético. Esto le permitirá a ambas compañías fortalecer su estructura financiera.
Durante los últimos años, la empresa consolidó un proceso sostenido de expansión y diversificación de sus actividades. A su vez, continúa fortaleciendo sus operaciones en petróleo y gas en la Argentina, Ecuador y los Estados Unidos, ha consolidado un portafolios energías renovables y mantiene una posición relevante en la industria del cemento en la región de la Patagonia.
La transacción Reg S 144 A fue manejada por Itaú BBA, BBVA, Santander, Balanz y Galicia Capital, mientras que Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia actuaron como agentes colocadores locales.