Genneia obtuvo un total de 65 millones de dólares en la colocación de dos bonos verdes de corto plazo en el mercado local y superó su objetivo inicial de conseguir 40 millones. Estos fondos serán utilizados para refinanciar deuda en la Argentina y para capital de trabajo.
La compañía energética emitió 49 millones de dólares de la obligación negociable (ON) Clase XXXII bajo la modalidad de dolar-linked con una tasa de interés del 3,50% pagadera trimestralmente y vencimiento en agosto de 2023.
A su vez, colocó 16 millones del bono Clase XXXIV con tasa del 6%, que se desembolsarán semestralmente y tendrá vencimiento en agosto de 2024. En tanto, la compañía decidió dejar desierta la serie Clase XXXIII en pesos denominada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con tasa de interés fija y vencimiento a los 36 meses.
En la transacción, que fue manejada por Banco Macro, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario, recibió ofertas por un total de 135 millones de dólares de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país.
Estos nuevos títulos estarán listados en el panel el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de las Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).
Genneia colocó 65 millones de dólares en bonos verdes
La empresa energética argentina emitió dos obligaciones de corto plazo en el mercado local en moneda estadounidense y dolar-linked.