La empresa YPF Luz obtuvo 108 millones de dólares de financiamiento para la construcción de sus parques eólicos General Levalle, en la provincia de Córdoba y, CASA, en la de Buenos Aires.
La unidad energética de la petrolera controlada por el Estado emitió las obligaciones negociables (ON) clase XVI y XVII de mediano plazo en el mercado local que fueron adquiridas por fondos e inversores institucionales.
Del primero, colocó 97,52 millones de dólares dólar linked con una tasa del 2% y vencimiento el 13 de diciembre de 2025. La compañía recibió 355 ofertas por un total de 241,66 millones y convalidó menos de la mitad. El rendimiento terminó siendo del -1%.
A su vez, YPF Luz colocó 10,20 millones de dólares de la ON Clase XVII denominada en dólares con una tasa del 5,90% y vencimiento el 13 de junio de 2027. El capital será amortizado en dos cuotas el 31 de marzo de 2027 y el día de su finalización.
La compañía energética recibió 1.465 ofertas de parte de inversores institucionales y fondos por un total de 48,10 millones de dólares y terminó convalidando sólo la cuarta parte de ellos.
El dinero recaudado en la operación será utilizado para financiar parte de la construcción del General Levalle, de 155 MW, que la empresa se encuentra desarrollando al sur de la provincia de Córdoba.
A su vez, los fondos se usarán para respaldar parte de las obras de la planta CASA, de 63 MW, que está ubicada dentro del predio de Cementos Avellaneda, en la localidad bonaerense de Olavarría.
La transacción fue manejada por Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Allaria, Banco Patagonia,Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Macro Securities, Banco Comafi, Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading, Banco Hipotecario, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Mariva, Max Capital, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial Valores, Facimex Valores, Puente Hermanos, BACS Banco de Crédito y Securitización.