Emiten acciones para financiar proyectos mineros en la Argentina

La empresa Aldebaran Resources y su subsidiaria Centauri Minerals planean obtener hasta 28 millones de dólares canadienses (19,94 millones de dólares estadounidenses a la cotización de hoy) en tres colocaciones privadas de sus recibos de suscripción para financiar la exploración del proyecto de oro y cobre Río Grande, en la provincia de Salta.
La minera emitirá primero 17 millones de estos papeles a un precio de un dólar canadiense (0,71 dólares) cada uno, que serán adquiridos por un sindicato de agente a través de TD Securities. En esta transacción, espera recibir unos 17 millones de dólares canadienses (12,11 millones de dólares dólares) antes del 20 de julio.
“Nos complace anunciar esta oferta, que representa un hito clave en el avance de nuestra transacción de escisión previamente anunciada. Los fondos obtenidos con esta financiación proporcionarán los recursos necesarios para completar la escisión, impulsar nuestros programas de exploración en nuestros proyectos en la Argentina y posicionar a Centauri para el éxito como empresa pública independiente”, afirma su director ejecutivo y consejero delegado, Sam Leung, en un comunicado.
Cada recibo de suscripción se considerará canjeado automáticamente por una acción ordinaria de libre negociación de la compañía, sin pago de contraprestación adicional en la fecha en que se cumplan o se renuncien a cada una de las condiciones de liberación del depósito en garantía.
Si esto no ocurriera antes del 30 de septiembre, cada uno de estos papeles dará derecho a su titular a recibir 1,10 títulos de la compañía. Para esto, es necesario que se respeten todas las condiciones previas para la finalización del acuerdo, o que se haya dejado de lado todas ellas con el consentimiento de TD Securities y que no se hayan producido modificaciones sustanciales a los términos y condiciones.
Centauri también le otorgó a estos inversores una opción, ejercitable total o parcialmente hasta 48 horas antes de la fecha de cierre, para venderles hasta tres millones de dólares canadienses (2,14 millones de dólares) adicionales en recibos de suscripción al mismo precio y en las mismas condiciones que los anteriores.
En paralelo, la empresa emitirá hasta ocho millones de estos papeles en una colocación privada con idénticos términos que serán adquiridos por suscriptores identificados. De esta forma, espera obtener otros ocho millones de dólares canadienses (5,70 millones de dólares) antes del 20 de julio.
Centauri planea utilizar lo recaudado en estas transacciones para impulsar la exploración de Río Grand, para el desarrollo de otros activos de su cartera, y para fines corporativos generales.