La empresa Lithium Argentina obtuvo 180 millones de dólares en la colocación de una nota convertible a seis años que realizó para financiar el desarrollo de la segunda etapa del proyecto Cauchari-Olaroz y en Pozuelos-Pastos Grandes, en las provincias de Jujuy y Salta, respectivamente.
El título, que fue comprado en su totalidad por la compañía Ganfeng Lithium Group, devenga un cupón del 4% y es convertible en acciones ordinarias a 12,50 dólares por unidad.
“Con los fondos de la Inversión Estratégica y las distribuciones de efectivo de Cauchari-Olaroz, la compañía tiene un balance sustancialmente más fuerte”, afirmó su CEO, Sam Pigott, en un comunicado.
Los ingresos netos obtenidos en la operación, sumados al efectivo disponible, se destinarán a pagar los 259 millones de dólares en notas convertibles que vencerán en enero de 2027.
Estos fondos le otorgan a la compañía flexibilidad financiera para avanzar de manera disciplinada y por fases en el desarrollo de sus activos. Su estrategia busca limitar la dilución patrimonial y potenciar el valor de ambos yacimientos para los accionistas.
El emprendimiento conjunto para consolidar el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes se mantiene según lo previsto para completarse a fines de septiembre. Actualmente, Ganfeng posee el 9,60% de las acciones ordinarias emitidas por la empresa.
En caso de ejecutarse la conversión total de la nota, la firma recibirá 14,40 millones de papeles adicionales. Con esa operación, pasará a controlar aproximadamente el 16,10% del capital de la minera.
Inyectan fondos para potenciar proyectos de litio en Salta y Jujuy
El capital recibido fortalecerá la estructura financiera de la compañía y permitirá cancelar deuda con vencimiento en 2027.