State Power Investment Corporation (SPIC) está buscando emitir un bono corporativo de 295 millones de dólares a largo plazo a través de su subsidiaria Pacific Hydro Pty, afirma Li Sharoui, quien está participando del proceso de colocación.
El título con vencimiento entre tres y cinco años estará abierto a bancos internacionales y fondos mutuos. El dinero recaudado será utilizado para financiar los proyectos en curso, adquisiciones de activos, así como para expandir su mercado de energías renovables en Latinoamérica.
La fuente indica que el principal suscriptor y colocador del bono es Everbright Securities, una subsidiaria de China Everbright Bank, mientras que el colocador asociado es China Guangfa Bank. La operación fue aprobada por su junta directiva de la compañía. SPIC tiene relaciones a largo plazo con Santander Bank, Deutsche Bank y Standard Chartered Bank.
Parte de los fondos se utilizarán para pagar de los 2.250 millones de dólares que gastó para adquirir el 51% de la central hidroeléctrica Santo Antonio, de 1,70 GW, en el estado de Rondonia, al norte de Brasil en septiembre de 2017
Otra parte se usará para su plan de inversión a largo plazo de 2.000 millones de dólares en el sector de energías renovables de Chile, que incluye la represa en río Cortaderal, de 280 millones y 125 MW, en el valle de Alto Cachapoal, en la región de O’Higgins. SPIC había obtenido un préstamo de 300 millones para Pacific Hydro de un consorcio bancario encabezado por Deutsche Bank.
La compañía ha intentado activamente cumplir con plan de puentes y rutas chino y está buscando oportunidades para expandir su mercado de energía renovable en Latinoamérica, en especial en Chile, Brasil y Perú.
SPIC adquirió Pacific Hydro en 2016 por alrededor de 2.500 millones de dólares. China Construction Bank Corporation aportó la mitad del financiamiento de la deuda para respaldar la operación.
Otros bancos involucrados fueron Bank of China (BOC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of Communications (BOCOM), Santander Bank, DBS Bank, y Societe Generale.
Pacific Hydro tiene proyectos de desarrollo renovables y operaciones en Chile, Australia y Brasil. La empresa tuvo una ganancia neta de alrededor de 175 millones de dólares en 2015 después de impuestos e intereses, más de la mitad provino de Chile, Australia (41%) y Brasil (7%).
State Power Investment busca emitir un bono para financiar proyectos renovables
La empresa china planea invertir en proyectos en Chile y financiar adquisiciones.