AES Argentina extiende el canje de deuda en busca de mayor aceptación

La empresa AES Generación Argentina extendió hasta el 10 de agosto la fecha de vencimiento para el canje temprano de los 274,50 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase A con tasa del 7,75% y vencimiento en 2024 tras no haber conseguido el mínimo que se había planteado para la operación.
Hasta el momento, la unidad local de la compañía energética estadounidense obtuvo el consentimiento del 47,03% del monto total de los bonos en circulación, equivalente a 129,10 millones de dólares.
De estas aceptaciones brindadas por los inversores, el 12,82% (34,18 millones de dólares) escogió a la opción A, mientras que el 34,21% (93,92 millones) restante se volcó por la alternativa B.
AES Generación Argentina se había puesto como meta una aceptación mínima de 192,15 millones de dólares para llevar adelante la transacción. Aún le restan conseguir la aprobación de los tenedores de deuda por un total de 63,05 millones.
La compañía les está proponiendo a los inversores dos alternativas en las que les entregará un nuevo bono Clase 2 con tasa del 9,50% y finalización en 2027, garantizados por las subsidiarias de energías renovables de la empresa en el país, Energética Argentina y Vientos Neuquinos.
La primera incluye un pago en efectivo por hasta un máximo de 30,50 millones de dólares y la diferencia entre 1.000 dólares y lo recibido en mano multiplicado por 1,02 en bonos Clase 2 por cada 1.000 de los títulos viejos para quienes ingresen en la operación antes del 10 de agosto.
La segunda alternativa que le está presentando AES Generación Argentina a los inversores incluye canjear 1.000 dólares de los bonos Clase A por 1.050 de los nuevos títulos con vencimiento en 2027.
La operación está siendo manejada por Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, mientras que Banco Santander Argentina, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) están actuando como agentes de colocación locales.