Lanzan la recompra de un bono en dólares

La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) planea emitir 500 millones de dólares de un nuevo bono RegS/144A con vencimiento a 5, 7 o 10 años en Nueva York para financiar la recompra de sus obligaciones negociable con vencimiento en 2025.
La compañía controlada por Pampa Energía y el Grupo Inversor Petroquímica les ofreció a los inversores pagarles 1.000 dólares en efectivo por cada 1.000 de estos títulos que cuentan con una tasa del 6,75% y finalizan el 2 de mayo del año próximo.
Los tenedores contarán hasta el 19 de julio para participar de la operación. En caso de que quede un remanente, TGS utilizará los fondos que recaude en la emisión para abonar el resto en efectivo en la fecha de vencimiento, junto con los intereses correspondientes.
La ON 2025 fue emitida originalmente en 2018 por un total de 500 millones de dólares y, en la actualidad, quedan disponibles en el mercado 470,32 millones de dólares.
La operación será manejada por Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, con Santander Argentina actuando como colocador local.