La empresa YPF obtuvo 1.200 millones de dólares en la colocación de bonos internacionales con vencimiento en junio de 2035 para refinanciar deuda y respaldar su plan de expansión en la formación Vaca Muerta.
La operación representó el monto más grande obtenido por una compañía argentina en los últimos once años. La transacción registró una tasa de interés del 7,55% y una tasa efectiva del 7,85%, alcanzando un spread de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro americano.
La operación reflejó “un spread contra bonos del Tesoro americano (‘riesgo YPF’) de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su larga trayectoria en el mercado internacional de capitales”, sostuvo la petrolera controlada por el Estado en un comunicado.
La empresa recibió ofertas de unos 2.200 millones de dólares de más de 50 inversores internacionales. Las propuestas casi duplicaron el monto final emitido en el mercado de capitales de Nueva York.
Los fondos captados se destinarán al rescate anticipado de dos títulos internacionales con vencimientos fijados entre los años 2027 y 2029. La colocación permitirá a la compañía extender la vida promedio de sus pasivos financieros y optimizar la curva de vencimientos. El resto de los recursos financieros respaldará la ejecución del Plan 4×4 orientado a sostener el programa de crecimiento operativo de la firma.
La transacción internacional fue manejada por BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, con Banco Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente actuando como colocadores locales.
Petrolera obtiene fondos en el mercado internacional
La colocación de deuda a nueve años permitirá refinanciar pasivos y financiar el plan de crecimiento de la compañía.