La empresa Vista Energy Argentina busca postergar 21 meses el vencimiento de sus 50 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase III denominadas en dólares mediante un proceso de canje de deuda.
La petrolera de Miguel Galuccio les ofrecerá a sus acreedores entregarles la misma cantidad de su nuevo bono Clase XIV con tasa del 6,25% y vencimiento a los 36 meses de su emisión a cambio del actual que paga 3,50% y finaliza el 21 de febrero de 2024.
A diferencia de otros procesos similares, la compañía no les otorgará ningún tipo de endulzante en efectivo a los inversores a participar del canje. El atractivo será el incremento de los intereses que abonará en sus cupones.
Los interesados en participar de la transacción tendrán tiempo hasta el 8 de noviembre. La operación será manejada por Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores y Banco Macro.
Vista busca canjear su deuda
La petrolera de Miguel Galuccio quiere postergar el vencimiento de sus obligaciones negociables (ON) Clase III.