La empresa Echo Energy logró restructurar los 25 millones de euros (26,35 millones de dólares a la cotización de hoy) de deuda que tenía entre obligaciones negociables (ON) y créditos.
La petrolera británica consiguió el apoyo de los acreedores para canjear los 20 millones de euros de su bono garantizado con tasa del 8% y del préstamo convertible de 5 millones de dólares con el mismo cupón por nuevos títulos y acciones ordinarias.
La compañía les entregará a cambio una nueva ON por un total de 15 millones de dólares y 3.570,77 millones de sus papeles a cambio de la totalidad del capital adeudado y los intereses devengados.
“La finalización de la reestructuración del balance de la empresa es un hito muy importante y positivo para Echo Energy – afirmó su director ejecutivo, Martin Hull, en un comunicado -. Con nuestra ambiciosa estrategia para aumentar la producción y el valor en Santa Cruz sur, nos mantenemos enfocados en cumplir con nuestros objetivos operativos y comerciales”.
En la actualidad, las acciones de la petrolera con operaciones en la Argentina cotizan a 0,23 libras esterlinas (0,28 dólares a la cotización de hoy) cada una en el AIM de la London Stock Exchange.
Estos nuevos papeles se clasificarán pari passu con los que la compañía tiene en circulación en el mercado y empezarán a negociarse públicamente a partir del 8 de diciembre.
De esta forma, el capital social ordinario emitido de la Echo Energy pasará a ser de 5.527,43 millones de acciones ordinarias con derecho a voto, de las cuales ninguna de ellas se mantiene en su Tesorería.
Petrolera concluye la restructuración de su deuda
La empresa británica Echo Energy consiguió la aceptación del canje de sus bonos y créditos por parte de sus acreedores.