Petrolera busca refinanciar su deuda local

La empresa President Petroleum busca postergar el vencimiento de sus 8,95 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Serie 1 dólar linked amortizables con tasa del 1,24% que deberá abonar el 25 de noviembre de 2023.
La petrolera planea ofrecerle a cambio a sus tenedores un nuevo bono garantizado con similares características que emitirá en el corto plazo en el mercado local con fecha de finalización en 36 meses.
La compañía tomó esta decisión ante la inminencia del vencimiento de la primera cuota de 2,24 millones de dólares correspondiente a la amortización de la ON Serie 1 que deberá realizar el 25 de febrero. Los siguientes pagos, por el mismo monto, serán en el 25 de mayo, 25 de agosto y 25 de noviembre.
Para esto, President Petroleum planea emitir un nuevo bono Serie III garantizado por hasta 11,45 millones de dólares, de los cuales, un máximo de 8,95 millones será entregado a los acreedores a cambio del otro.
Los 2,45 millones restantes serán utilizados para financiar las actividades petroleras de la empresa en la Argentina. Para respaldar el repago de los fondos, la compañía firmará un contrato de prenda con el Banco Hipotecario.
Este título amortizará su capital en seis cuotas trimestrales y consecutivas equivalentes al 16,66% del monto original a los 21, 24, 27, 30, 33 y 36 meses posteriores a la fecha de colocación.
President Petroleum llevará a cabo la operación si, al menos, el 60% de los acreedores acepta participar en el canje del bono Serie I, lo que implica un mínimo de 5,37 millones de dólares. La transacción será manejada por Banco de Crédito y Securitización (BACS).