Amplían la colocación de acciones para un proyecto de cobre

La empresa Aldebaran Resources amplió a 35 millones de dólares canadienses (25,65 millones de dólares estadounidense a la cotización de hoy) el monto de la colocación de sus acciones ordinarias para financiar la finalización del estudio de prefactibilidad de su proyecto de cobre y oro Altar, en la provincia de San Juan.
Dada la fuerte demanda que mostraron los inversores, la compañía autorizó a los agentes Cormark Securities y Red Cloud Securities a aumentar el tamaño de la transacción mediante “bought deal”.
De esta forma, emitirá 10,77 millones de acciones ordinarias a 3,25 dólares canadienses (2,38 dólares) cada una. A esto, se le sumará la opción para comprar hasta 1,62 millones de papales adicionales al mismo precio que tendrán los participantes con los que podría recaudar 5,25 millones de dólares canadienses (3,85 millones de dólares) extra.
Además de la oferta, ciertos accionistas de Aldebaran Resources poseen derechos contractuales antidilución. Si los ejercieran total o parcialmente, la compañía lo llevaría a cabo mediante una oferta de colocación privada no intermediada de nuevos títulos al mismo valor. La cantidad se determinará una vez que los titulares hayan notificado el alcance de su intervención.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos obtenidos en la transacción para completar el estudio de prefactibilidad de su proyecto Altar y para fines generales de capital de trabajo.