Aprueban la salida de la cesación de pagos de una petrolera

La empresa Roch logró el apoyo de sus acreedores para aprobar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que le permitirá salir de la cesación de pagos de su deuda de 16,30 millones de dólares en la que incurrió en noviembre de 2020.
La petrolera local obtuvo el 97,57% (7.982.146,54 dólares) de los votos de los tenedores de sus obligaciones negociables Clase 5 con tasa de interés del 14% y vencimiento el 15 de abril de 2021, cuyo monto en circulación era de 8 millones, en la asamblea general extraordinaria que realizó el 3 de mayo.
A su vez, la compañía logró un apoyo del 95,01% (4.877.467 dólares) de los acreedores del bono Clase 4 con tasa del 9,65% y vencimiento el 18 de junio de 2020, que había sido emitido originalmente por un valor nominal de 5.215.570 dólares.
En ambos casos, Roch les había ofrecido dos alternativas combinadas. La primera incluyó entregarles la ON Clase 1 por hasta 20 millones de dólares con tasa del 6,50% y vencimiento el 27 de junio de 2027.
La segunda propuesta era canjearles parte de sus títulos actuales por el bono Clase 2 denominado en pesos por hasta 4 millones de dólares con tasa de interés variable y finalización en la misma fecha que el anterior.
Los acreedores privados e institucionales de ambos grupos optaron por recibir los bonos Clase 1 a ser emitidos en dólares, mientras que los Clase 2, en moneda local, fueron declarados desiertos.
Finalmente, Roch obtuvo el 100% (3.067.699,20 dólares) de los votos de los tenedores de su ON privada, que había sido suscripta el 13 de diciembre de 2018 por Trafigura PTE por un monto original de 5 millones.
La petrolera argentina le ofreció entregarle a cambio un bono privado serie 2 por hasta 4 millones de dólares con tasa del 6,50% y vencimiento el 27 de junio de 2027 y uno serie 3 denominado en pesos por hasta 4 millones de dólares con tasa variable y finalización en la misma fecha que el anterior.
La controlante de la cadena de estaciones de servicio Puma aceptó canjear su actual deuda por la primera de las obligaciones negociables, por lo que la de moneda nacional también quedó desierta.
Ahora, Roch deberá homologar el APE ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°6, a cargo de la magistrada Marta Cirulli, para poder concluir con su concurso de acreedores.
Mientras tanto, la petrolera continúa trabajando en sus áreas y puso en funcionamiento el pozo SM-x1004, en su yacimiento San Martín, en la provincia de Tierra del Fuego, con el que alcanzó una producción inicial de 165 metros cúbicos por día (m3/d) de crudo.