Buscan refinanciar la deuda de una petrolera

La empresa YPF planea emitir hasta 1.000 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) clase XXXIV en dólares con vencimiento en 2034 para refinanciar parte de su deuda.
El bono amortizará capital en tres cuotas anuales y consecutivas en enero de 2032, 2033 y 2034. La transacción se llevará a cabo el 8 de enero en los Estados Unidos previo a que la compañía abone a los inversores la suma correspondiente al rescate de su bono 2025.
YPF lanzó una recompra anticipada de los 756,97 millones de dólares de sus ON Senior Clase XXXIX Amortizables al 8,50% con vencimiento en julio 2025 en la que les propuso a los tenedores pagarles 1.019,50 dólares por cada 1.000.
En caso de que todos los inversores decidan participar de la transacción, la petrolera controlada por el Estado deberá abonarles un total de 771,72 millones de dólares, a los que habría que sumarles los intereses devengados.
Si llegara a emitir el total autorizado, la compañía utilizará los fondos restantes para financiar el desarrollo de sus operaciones hidrocarburíferas no convencionales en la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina.
La transacción será manejada por BBVA Securities, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities y Santander US Capital Markets, con Banco Comafi actuando como colocador local.