La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) busca refinanciar los 26,23 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase 9, denominadas en dólares, con tasa del 9,75% que vencen el 25 de octubre.
La compañía les ofrecerá a los inversores canjearles 1.000 nominales de estos bonos por 630 de la Clase 1 con las mismas características y tasa, pero con finalización en 2025. A esto, se le sumará 400 dólares que les pagarán en efectivo.
Los tenedores de la deuda de Edenor contarán con tiempo para participar de la operación hasta las 18 del 21 de octubre ya que los nuevos títulos serán entregados a partir del 24 de octubre.
Las ON Clase 1 podrán ser rescatadas por la compañía a partir del 22 de mayo de 2023 para lo que deberá abonarles a los inversores un valor de 101,2188% durante ese año. En tanto, si lo hace entre 2024 y la fecha de vencimiento, el monto equivaldrá al 100% del valor nominal.
La transacción será manejada por Bank of America Securities en los mercados internacionales, mientras que Global Valores, se encargará del tramo correspondiente a la Argentina.
Edenor busca refinanciar su deuda
La distribuidora eléctrica busca canjear sus obligaciones negociables (ON) Clase 9 con tasa del 9,75% que vencen el 25 de octubre.