Emiten bonos para financiar una central térmica

La empresa Generación Mediterránea colocó tres obligaciones negociables (ON) por un total de 125 millones de dólares para financiar el cierre de ciclo de su central térmica Modesto Maranzana, en la provincia de Córdoba.
En la transacción, la unidad energética de Albanesi logró emitir 24.262.044 dólares de su bono dólar linked Clase XVII amortizable con tasa del 3,50% y vencimiento el 28 de mayo de 2027.
La compañía recibió 26 propuestas de inversores privados e institucionales por un total de 25.762.044 dólares, un 6,18% por encima de lo que finalmente terminó convalidando.
A su vez, Generación Mediterránea emitió 14.925.833 UVAs (equivalente a 15.027.956 dólares) de sus obligaciones negociables Clase XVIII amortizable con tasa del 0% y vencimiento el 28 de mayo de 2027.
En la subasta, la empresa energética recibió 39 ofertas por un total de 31.242.357 UVAs (equivalente a 31.456.118 dólares), un 109,32% por encima del monto que terminó convalidando.
Finalmente, la unidad de Albanesi emitió 85.710.000 dólares de sus obligaciones negociables dólar linked Clase XIX amortizable con tasa del 6,50% y vencimiento el 28 de mayo de 2032.
La empresa había recibió 8 ofertas por ese mismo monto en la operación manejada por el Banco de Servicios y Transacciones, el de Valores, el de la Provincia de Buenos Aires, el Supervielle, el Hipotecario, SBS Capital, Adcap Securities Argentina, Balanz Capital Valores, Macro Securities, Facimex Valores, BACS Banco de Crédito y Securitización y Nación Bursatil.
“El cierre de este financiamiento es un hito muy importante para la compañía, no sólo porque muestra el fuerte respaldo y confianza de los inversores y proveedores, sino también por nos permite dar un paso adicional para alcanzar nuestra meta de crecimiento sostenible y transformarnos en una empresa energética eficiente”, sostuvo la firma en un comunicado.
Generación Mediterránea planea utilizar los fondos para completar el cierre de ciclo combinado de su planta Modesto Maranzana y, así, sumarle 121 MW de capacidad y alcanzar los 221 MW.
La empresa instalará una turbina Siemens a gas de 54 MW y una de vapor de la misma fabricante de 67 MW, junto con tres calderas. Las obras estarán terminadas para mediados de 2024.