Obtienen nueva deuda para Vaca Muerta

La empresa YPF obtuvo 550 millones de dólares en la reapertura de sus obligaciones Clase XXXIV con tasa del 8,50% y vencimiento en 2034 para pagar deuda y financiar sus operaciones en la formación Vaca Muerta.
La petrolera controlada por el Estado recibió ofertas por un total de 1.400 millones de dólares de inversores locales e internacionales que pagaron un precio de 95,30% del valor nominal de los títulos, por lo que su rendimiento promedio de quedó en 8,10%, el más bajo de los últimos nueve años en el exterior.
El bono Clase XXXIV había sido emitido originalmente en enero de 2025 por 1.100 millones de dólares con un rendimiento del 8,50%. De este modo, ahora acumula un valor nominal total de 1.650 millones de dólares.
Los fondos obtenidos se usarán para la cancelación anticipada del préstamo A/B existente con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Carib (CAF) que había sido otorgado en 2023 y vence en 2030. De esta forma, logró reducir el costo de su deuda y mejorar su perfil de vencimientos, extendiendo al mismo tiempo su vida promedio.
A su vez, la petrolera controlada por el Estado utilizará lo recaudado en la transacción para financiar su plan de inversiones focalizado en el desarrollo de la formación Vaca Muerta.
La transacción RegS 144 A fue manejada por Citigroup Global Markets, JPMorgan, Itaú BBA USA Securities y Santander US Capital, con Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, CMF, Cucchiara, Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities y Banco Santander Argentina actuando como colocadores locales.