Emiten nueva deuda para incrementar la producción en Vaca Muerta

La empresa Vista Energy emitió 500 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XXXI denominadas en dólares con una tasa del 7,875% y vencimiento el 8 de abril de 2038 para financiar su expansión en la formación Vaca Muerta y cancelar deuda.
La petrolera de Miguel Galuccio planeaba colocar 400 millones de dólares de su bono originalmente con un tope 600 millones y terminó ampliando ese monto dado el apetito del mercado.
Estas ONs amortizarán su capital en tres cuotas en efectivo. En la primera, abonarán el 33% el 8 de abril de 2036, luego, el otro 33% lo harán el 8 de abril de 2037 y, finalmente, el 34% restante lo desembolsarán el 8 de abril de 2038.
La compañía tendrá la posibilidad de rescatarlas antes del 8 de abril de 2031 a través de tres alternativas. Una de ellas será pagando el valor presente por encima del incluido como cláusula a partir de esa fecha límite.
La segunda será abonando todos los intereses requeridos hasta el 8 de abril de 2031, excluidos los devengados, pero no cancelados, hasta el día en que se realice la transacción, más montos adicionales sobre ellos, si los hubiere.
En caso, de realizar la operación después de 8 de abril de 2031, la compañía tendrá que desembolsar el 103,938% del monto total de las ONs. Si lo hace luego del 8 de abril de 2032, el porcentaje será del 101,969%, tras el 8 de abril de 2033, del 100,984% y, finalmente, después del 8 de abril de 2034, del 100%.
El 5 junio y el 3 de diciembre, la Vista Energy había emitido 900 millones de dólares con una tasa efectiva del 8,50% y 8,25%. En esa oportunidad, utilizó los fondos para cancelar un crédito puente de 300 millones con el Banco Santander y para financiar su expansión en Vaca Muerta.
La transacción RegS 144 A, fue manejada por Santander US Capital Markets, Citigroup Global Markets e Itaú BBA USA Securities, con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Banco CMF y Latin Securities, actuando como colocadores locales.