La empresa Pampa Energía emitió 340 millones de dólares en la reapertura de sus obligaciones negociables (ON) internacionales con tasa del 7,875% y vencimiento en diciembre de 2034, para refinanciar su título con vencimiento en abril de 2029.
La compañía de Marcelo Mindlin realizó la transacción con un descuento que llevó el rendimiento del bono al 8%, tras haber recibido el doble de ofertas que el monto que terminó adjudicando.
“Esta operación permite extender vencimientos, reducir el costo financiero y consolidar la ON 2034 como el bono de referencia de la compañía, que ahora alcanza un monto total emitido de 700 millones de dólares – afirma la empresa en un comunicado -. Además, la ON 2034 fue emitida con el spread más bajo sobre la tasa del Tesoro de los Estados Unidos en la historia de las emisiones de deuda de Pampa Energía”.
Los fondos en la transacción serán utilizados para rescatar los 300 millones de dólares de su bono internacional con vencimiento en abril de 2029 y tasa del 9,125%, más intereses devengados.
Empresa de energía emite un nuevo bono
La compañía Pampa Energía reabrió sus obligaciones negociables internacionales por un monto de 340 millones de dólares.