La empresa MSU Energy emitió 15,20 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase IV con vencimiento el 20 de mayo de 2022 en el mercado local para refinanciar parte del pago de capital e intereses de su deuda internacional que vence en 2024.
El nuevo bono está denominado en moneda estadounidense y abonará una tasa de interés del 7,50% trimestralmente. La empresa había recibido 1339 ofertas por un total de 22,48 millones de dólares.
MSU Energy debe abonar el 28 de mayo 48 millones de dólares en capital e interés de su bono internacional amortizable de 250,30 millones de dólares con tasa Libor a 3 meses más 11,25% y vencimiento el 28 de febrero de 2024.
La transacción fue manejada por el Banco Itaú Argentina, el de Servicios y Transacciones, el de Galicia y Buenos Aires, el Supervielle, el Piano, Bind Inversiones, Facimex Valores, Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores y Puente Hnos.
Empresa energética coloca nueva deuda
La empresa energética emitió una obligación negociable para refinanciar parte del capital e intereses de su deuda internacional.