La empresa NOA Lithium Brines obtuvo 13,50 millones de dólares en la colocación de sus unidades para financiar el pago de la concesión de algunos bloques que forman parte de su proyecto de litio Río Grande, en la provincia de Salta, y para su exploración.
La minera emitió 79,41 millones de sus papeles a 0,17 dólares cada uno, que fueron adquiridos por la firma Clean Elements y su socia ISP Ssecurities. De esta forma, controlará el 34,70% de la compañía sobre una base no diluida y el 39,90% de las acciones ordinarias en circulación si se asume el ejercicio de todos los warrants.
“Este es un hito importante para la empresa. Clean Elements y NOA están bien alineados en sus objetivos y realmente creemos en el valor que aportará a la empresa y a nuestros proyectos – afirma su director ejecutivo, Gabriel Rubacha, en un comunicado -. Este capital debería permitir a NOA alcanzar sus próximos objetivos en el desarrollo de nuestro proyecto estrella, Río Grande, y con él, convertirse en un punto fundamental para la empresa”.
Cada unidad emitida consta de una acción ordinaria de la compañía y un warrant. Este último le permitirá al inversor adquirir nuevos papeles a un precio de 0,221 dólares cada uno durante un período de treinta meses.
“Este cierre marca un hito importante tanto para Clean Elements como para nuestra asociación estratégica con NOA. Estamos entusiasmados de emprender este viaje juntos, aprovechando los activos excepcionales de NOA y su experimentado equipo de gestión para maximizar el valor para nuestros accionistas – destaca su president, Ofer Amir -. Nuestro exhaustivo due dillience ha confirmado nuestras impresiones iniciales como un activo de alta calidad con un potencial de crecimiento sustancial para el desarrollo de proyectos de producción de litio. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de gestión y confiamos en que nuestros esfuerzos combinados producirán beneficios significativos para todas las partes interesadas involucradas”.
Como parte de la oferta, Clean Elements ejecutó un contrato de suscripción de obligaciones convertibles firmado el 14 de octubre por 2,06 millones de dólares, mediante el cual le proporcionó ese monto a la compañíaía, cuyo pago se realizó con la colocación de unidades.
Ambas partes se comprometieron a no vender, transferir ni transmitir ningún valor de su propiedad o adquirido de la empresa, excepto a cesionarios permitidos en el caso de ciertas combinaciones de negocios o transacciones de cambio de control.
Obtienen fondos para explorar un proyecto de litio
La empresa local NOA Lithium Brines consiguió 13,50 millones de dólares con la venta de sus unidades a Clean Elements.