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12 febrero, 2025
Energía Finanzas Petróleo y Gas

Empresa energética logra refinanciar su deuda

La empresa Pampa Energía emitió 360 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase 23 en los Estados Unidos.

La empresa Pampa Energía emitió 360 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase 23 denominadas en dólares con tasa de interés del 7,785% y vencimiento el 16 de diciembre de 2034 para financiar el rescate del remanente de su bono internacional.
La compañía de Marcelo Mindlin recibió ofertas de inversores institucionales por más de 1.000 millones de dólares para participar de la ttransacción, pero decidió convalidar sólo el monto que precisaba.
La firma contará con la posibilidad de recomprar el nuevo título en forma anticipada a partir del 16 de diciembre de 2029 abonando el 103,938% de su valor. Luego, deberá hacerlo al 101,969% desde el 16 de diciembre de 2030, el 100,984% desde el 16 de diciembre de 2031 y el 100% desde el 16 de diciembre de 2032 hasta su vencimiento
Pampa Energía destinará los fondos obtenidos en la operación a rescatar los 353 millones de dólares más intereses devengados de su bono internacional con vencimiento en 2027, que quedaban en el mercado.
De esta forma, ha optimizado su perfil de cara a las inversiones que tiene planificado realizar para desarrollar su yacimiento Rincón de Aranda, en la formaciónón Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, JP Morgan Securities y Santander US Capital Markets, con Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Balanz Capital Valores, como colocadores locales.

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