Obtienen fondos para proyectos renovables

La empresa YPF Luz emitió 79,95 millones de dólares de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase XXII en monedas estadounidense con una tasa del 6% y vencimiento el 3 de octubre de 2026 para respaldar sus proyectos renovables y refinanciar su deuda de corto plazo.
La unidad energética de la petrolera controlada por el Estado recibió 7.386 ofertas por un total de 143,19 millones de dólares durante la transacción, pero sólo decidió convalidar más de la mitad de ellas.
La firma energética local había planeado originalmente emitir 30 millones de sus bonos en el mercado local, pero el apetito de los inversores y las buenas condiciones del mercado la llevaron a más que duplicar esa cifra.
YPF Luz planea utilizar los fondos obtenidos en la transacción para fondear su programa de inversiones de capital, refinanciar su deuda de corto plazo y fortalecer su capital de trabajo.
La operación fue manejada por Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Allaria, Balanz Capital Valores, Macro Securities, SBS Trading, Global Valores, PP Inversiones, Invertironline, Banco Mariva, Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Adcap Securities Argentina.