Petrolera busca postergar el vencimiento de su deuda

La empresa Capex busca refinanciar los 238,85 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase II con tasa del 6,875% y vencimiento el 15 de mayo de 2024 para extender el plazo por cuatro años.
La compañía energética local les está ofreciendo a los tenedores locales e internacionales dos alternativas en las que les entregará un nuevo bono Clase V con tasa del 9,25% y finalización el 25 de agostos de 2028.
La primera incluye un pago en efectivo por hasta un máximo de 50 millones de dólares y la diferencia entre 1.000 dólares y lo recibido en mano por cada 1.000 de los títulos viejos para quienes ingresen en la operación antes de las 17 (hora de Nueva York) del 4 de agosto.
Quienes lo hagan después de esa fecha, pero antes del día de vencimiento del proceso, a las 23.59 del 18 de agosto, obtendrán en cambio, 1.000 dólares de estas ON por cada 1.000 de las Clase II.
La segunda alternativa que les está presentando Capex a los inversores incluye canjear 1.000 dólares de los bonos viejo por 1.040 de los nuevos títulos, para quienes lo hagan antes del 4 de agosto.
En cambio, para aquellos tenedores de deuda que ingresen luego de esa fecha, pero antes del 18 de agosto, recibirán 1.000 dólares de las obligaciones negociables Clase V por cada 1.000 de las Clase II.
La concreción de la transacción está condicionada a que la empresa obtenga una aceptación mínima de 167,19 millones de dólares, lo que representa el 70% del total de los títulos en circulación. Esto deberá incluir, además, un mínimo de 85 millones de dólares que hayan optado por la segunda opción.
La operación está siendo manejada por Citigroup Global Markets y Santander US Capital Markets, mientras que Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco CMF e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) están actuando como agentes de colocación locales.