La empresa GeoPark colocó 550 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) senior en Nueva York con tasa del 8,75% y vencimiento en 2030 para refinanciar parte de su deuda y abonar vencimientos.
Estos nuevos bonos estarán garantizados en forma total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por sus unidades GeoPark Colombia SLU, GeoPark Colombia SAS y GeoPark Argentina.
La petrolera estadounidense con operaciones en América Latina utilizará los fondos para abonar el rescate de 412,75 millones de dólares de su ON con tasa del 5,50% y vencimiento en 2027.
La compañía había lanzado una oferta para recomprar a la par la totalidad de los 550 millones de dólares del bono que estaban en circulación, pero no consiguió la participación de la totalidad de los inversores.
A su vez, GeoPark planea usar los fondos de la colocación de deuda para abonar hasta 152 millones de dólares en anticipos pendientes que forman parte de un acuerdo de compra y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital.
La transacción RegS 144A ha sido manejada por el Banco BTG Pactual SA – Sucursal Caimán, Deutsche Bank Securities y JP Morgan Securities.
Petrolera emite deuda para refinanciar pasivos
La empresa GeoPark colocó 550 millones de dólares de sus bonos senior en Nueva York con tasa del 8,75% y vencimiento en 2030.