Vista colocó nueva deuda en el mercado local

La empresa Vista Energy Argentina emitió tres obligaciones negociables (ON) de mediano plazo por un monto total de 116,07 millones de dólares en el mercado local para financiar sus operaciones petroleras y refinanciar parte de su deuda.
La compañía de Miguel Galuccio colocó 13,50 millones de los bonos Clase XV denominadas en la divisa estadounidense con una tasa del 4% y vencimiento el 20 de enero de 2025. El máximo que tenía disponible para la transacción era de 50 millones.
En esa operación, la petrolera con sede en México también emitió 39,12 millones de dólares de sus ON Clase XVII dólar linked, con tasa del 0% y vencimiento el 6 de diciembre de 2026.
Finalmente, Vista Energy Argentina colocó en la misma transacción otros 63,45 millones de dólares de sus bonos XVI dólar linked con una tasa del 0% y vencimiento el 6 de junio 2026.
Esta última ON fue entregada en canje por los 30 millones de dólares de los títulos Clase V con vencimiento el 7 de agosto de 2023 y los 38,79 millones de dólares de las Clase IX con vencimiento el 18 de junio de 2023.
En la actualidad, la empresa cuenta con deuda garantizada por 24,35 millones de dólares, que se suman a los 9,49 millones de sus bonos Clase III con tasa del 3,50% y vencimiento el 21 de febrero de 2024.
A su vez, tiene en circulación 3,49 millones de dólares de sus ON Clase V con tasa del 0% y vencimiento el 7 de agosto de 2023 y 10 millones de las Clase VI con tasa del 3,24% y vencimiento el 4 de diciembre de 2024.
Además, ha emitido 42,37 millones de dólares de sus bonos Clase VII con tasa del 4,25% y vencimiento el 10 de marzo de 2024 y 43,28 millones de UVA de los Clase VIII con tasa del 2,37% y vencimiento el 10 de septiembre de 2024.
También, colocó 4,40 millones de dólares de sus ON Clase IX con tasa del 4% y vencimiento el 18 de junio de 2023 y 39,09 millones de UVA del Clase X con tasa del 4% y vencimiento el 18 de marzo de 2025.
Por otra parte, Vista Energy Argentina también tiene en circulación 9,23 millones de dólares de su bono Clase XI con tasa del 3,48% y vencimiento el 27 de agosto de 2025 y 100,77 millones de dólares del Clase XII con tasa del 5,85% y vencimiento el 27 de agosto de 2031.
Finalmente, emitió 43,50 millones de dólares de las ON Clase XIII con tasa del 6% y vencimiento el 8 de agosto de 2024 y 40,51 millones de las Clase XIV con tasa del 6,25% y vencimiento el 10 de noviembre de 2025.