Vista negocia préstamos con OPIC para Vaca Muerta

Vista Oil and Gas está negociando un préstamo con Overseas Private Investment Corporation (OPIC) para financiar parte de su plan de inversión para 2020 para incrementar su capacidad de producción de petróleo shale en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, revela una fuente.
La empresa que cotiza en la Bolsa de México mantiene conversaciones para obtener un crédito a 10 años por 300 millones de dólares con la entidad estadounidense para respaldar parte del desarrollo del proyecto en el área Bajada del Palo Oeste, explica.
Su plan para este bloque incluye la perforación de 282 pozos hasta 2022 y 382 pozos horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros durante los próximos 11 años. Todo esto requerirá un desembolso de 1.430 millones de dólares, excluyendo las instalaciones de superficie.
“Podemos perforar 400 pozos en el área, pero necesitaríamos 150 pozos para alcanzar un fantástico crecimiento”, dijo Miguel Galuccio, CEO y presidente de Vista en una entrevista con Bloomberg TV.
La compañía espera invertir el año próximo al menos un monto similar al de 2019 en exploración y producción en sus áreas en Vaca Muerta, revela la misma fuente. En el segundo trimestre, la empresa aumentó su producción de petróleo y gas convencional y no convencional a 29.000 barriles de crudo por día (boed, por sus siglas en inglés), reportó un EBITDA ajustado de 186 millones de dólares y un apalancamiento neto de 1.6x, al 30 de junio.
Su inversión de 300 millones de dólares prevista para este año está siendo utilizada principalmente para el desarrollo de los bloques Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y Coirón Amargo Sur Oeste.
La compañía acaba de concluir con el fondeo necesario para este año después de haber emitido un bono local y ADRs en la Bolsa de Nueva York. A esto, se le suma un crédito que obtuvo de bancos extranjeros y la inyección de efectivo.
El 30 de julio, recaudó 101 millones de dólares a través de su Oferta Pública Inicial (OPI) en Wall Street. También, sumó nuevos fondos con una obligación negociable de 50 millones de dólares en moneda estadounidense con vencimiento el 31 de julio de 2021 y otro instrumento por el mismo monto con tasa del 8,50% y vencimiento el 7 de agosto de 2022.
En tanto, Kensington Investments BV inyectó 55 millones de dólares en efectivo el 13 de febrero con la adquisición de 5,50 millones de acciones serie A y 5 millones de garantías para comprar papeles serie A, que representan una participación del 16,47% en Vista.
También, obtuvo un crédito del Banco Macro por 15 millones de dólares con tasa del 6,75% y vencimiento el 14 de septiembre, y un préstamo del Banco Itaú por 10 millones con tasa del 6,50% y vencimiento el 14 de octubre.
A su vez, Banco Ciudad acordó respaldar parte de sus inversiones en 2019 con tres créditos totalizando 10 millones, todos con vencimiento el 29 de septiembre, mientras que BBVA hizo lo propio con uno de 10 millones de dólares con tasa del 4,10% y vencimiento el 8 de agosto.