Petrolera consigue 500 millones de dólares

La empresa Vista Energy Argentina emitió 500 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase XXIX con una tasa del 8,50% y vencimiento el 10 de junio de 2033 en los Estados Unidos para financiar el desarrollo de sus actividades en la formación Vaca Muerta.
Originalmente, la petrolera de Miguel Galuccio planeaba colocar 400 millones de dólares en bonos, pero decidió ampliar el monto dado el apetito que mostraron los inversores.
El nuevo título RegS 144A amortizará su capital en tres cuotas en efectivo. En la primera, abonará el 33% el 10 de junio de 2031, luego, el otro 33% lo hará el 10 de junio de 2032 y, finalmente, el 34% restante lo desembolsará el 10 de junio de 2033.
La compañía tendrá la posibilidad de rescatar la ON antes del 10 de junio de 2028 a través de tres alternativas. Una de ellas será pagando el valor presente por encima del incluido como cláusula a partir de esa fecha límite.
La segunda será abonando todos los intereses requeridos hasta el 10 de junio de 2028, excluidos los devengados, pero no cancelados, hasta el día en que se realice la transacción, a la tasa del Tesoro más 50 puntos básicos, más montos adicionales sobre ellos si los hubiere.
La tercera alternativa será pagando la totalidad del capital de los bonos más los intereses devengados e impagos sobre las mismas hasta la fecha de rescate. Se utilizará la fórmula más beneficiosa para los inversores.
En caso, de realizar la operación después de 10 de junio de 2028, la compañía tendrá que desembolsar el 104,25% del monto total de las ONs. Si lo hace luego del 10 de junio de 2029, el porcentaje será del 102,125% y tras el 10 de junio de 2030, del 100%
La transacción fue manejada por Santander US Capital Markets, Citigroup Global Markets e Itaú BBA USA Securities, con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Macro Securities y Balanz Capital Valores, actuando como colocadores locales.