YPF Luz busca colocar hasta 75 millones de dólares en dos obligaciones negociables (ON) de mediano y largo plazo el 1 de febrero en el mercado local para refinanciar sus vencimientos de deuda y para utilizarlos como capital de trabajo.
La empresa planea reabrir la oferta por hasta 15 millones de dólares de su bono de Clase IX dólar linked amortizable con tasa del 3,50% y vencimiento el 30 de agosto de 2024 que colocó el 24 de agosto por un monto total de 27,70 millones de dólares.
A su vez, la unidad energética de la petrolera controlada por el Estado busca emitir la ON Clase X dólar linked amortizable por hasta 60 millones de dólares con tasa fija y vencimiento el 4 de febrero de 2032.
La transacción, que forma parte de su programa global de emisión de obligaciones de 1.500 millones de dólares, será manejada por Nación Bursátil, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Santander Río.
En su última incursión en el mercado local, YPF Luz colocó 36,89 millones de dólares de su bono amortizable Clase VIII dólar linked con tasa del 0% y vencimiento el 30 de agosto de 2022 y el Clase IX.
Ese será el segundo vencimiento que deberá afrontar este año, al que se le suman los 1.755 millones de pesos (16,75 millones de dólares a la cotización oficial de hoy) de su ON Clase VII denominada en moneda local con tasa del 4,55% que tendrá que abonar el 20 de mayo.
En paralelo, la empresa está terminando de negociar un crédito de 100 millones de dólares con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar la construcción de su parque solar Zonda I, en la provincia de San Juan.
Las obras requerirán de una inversión cercana a los 53 millones de dólares y comenzarán en los próximos meses. YPF Luz obtuvo prioridad de despacho para levantar las dos etapas de esta planta en las rondas realizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) el 29 de julio y el 8 de noviembre.