La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) fracasó en su intento por canjear hasta 16,53 millones de dólares del remanente que le quedaba de sus obligaciones negociables (ON) Clase 9 denominadas en dólares con tasa del 9,75% que vencen el 25 de octubre en la reapertura del proceso que había realizado en abril.
La compañía energética obtuvo la aceptación del 16,35% del circulante de sus actuales títulos, equivalente a 4,03 millones de dólares, para canjearlos por su nuevos Clase 1 con el mismo cupón y finalización el 12 de mayo de 2025.
De esta forma, Edenor emitirá 2,54 millones de dólares de su nuevo bono para entregarles sus acreedores, por lo que quedarán en circulación en el mercado 20,62 millones de su antigua deuda.
La empresa buscaba canjear hasta 16,53 millones de dólares de ON Clase 1 a cambio de los 24,65 millones de sus actuales títulos, más 400 dólares que les dará en efectivo por cada 1.000 de ellos.
Con este resultado, Edenor logró el 77% (75,85 millones de dólares) de adhesión en el proceso global que se inició en abril para postergar tres años el vencimiento de sus ON Clase 9 que vencen el 25 de octubre.
El resto será abonado en efectivo ya que, con este porcentaje, la distribuidora eléctrica podrá acceder a la compra de dólares en el mercado oficial porque superó el piso mínimo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para estas operaciones.
Las ON Clase 1 podrán ser rescatadas por la compañía a partir del 12 de mayo de 2023 para lo que deberá abonarles a los inversores un valor de 101,2188% durante ese año. En tanto, si lo hace entre 2024 y la fecha de vencimiento, el monto equivaldrá al 100% del valor nominal.
La transacción fue manejada por Bank of America Securities en los mercados internacionales, mientras que Global Valores, se encargó del tramo correspondiente a la Argentina.
Baja aceptación en el canje de deuda de Edenor
La distribuidora energética intentaba canjear sus actuales bonos por otros con vencimiento en mayo de 2025.