Aeropuertos Argentina 2000 logra refinanciar su deuda

Aeropuertos Argentina 2000 obtuvo la adhesión del 24,61% de los acreedores al canje de sus obligaciones negociables (ON) Serie 2017 y del 66,83% de la Serie 2020 ambas con tasa del 6,875% y vencimiento en 2027 por un monto equivalente de la Clase 1 Serie 2021.
De esta forma, se sumaron a la propuesta de la unidad de Corporación América inversores por cerca de 9 millones de dólares (de un total de 36,50 millones de dólares) de la primera y de 200 millones (de un total de 299 millones de dólares) de la segunda.
A cambio, los acreedores recibirán un total 208,95 millones del nuevo bono garantizado Clase 1 Serie 2021 con tasa del 8,50% y vencimiento el 1 de agosto de 2031, que serán emitidos hoy.
Para esto, los inversores prestaron su consentimiento para efectuar ciertas enmiendas propuestas al contrato de emisión que rige las ON actuales, para permitir la emisión adicional de las Clase 1 Serie 2021 y eliminar sustancialmente todos los compromisos restrictivos, eventos de incumplimiento y previsiones relacionadas con las Serie 2020.
Su vez, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó el 15 de octubre que los bonos actuales y los nuevos se beneficiarán pari passu y a prorrata de la garantía existente y adicional.
La empresa también llegó el 26 de octubre a un acuerdo marco de refinanciación del crédito que tiene con la sucursal de Citibank en la Argentina, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) (ICBC), el Banco de Galicia y Buenos Aires y el Santander Río.
De esta forma, obtuvo un período de gracia para el pago del capital prestado, unificó y consolidó cada uno de los tres que tenía con las entidades en uno único con cada una ellas.
El canje fue manejado por Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Santander Investment Securities, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires e ICBC actuaron como colocadores locales.