Aumentan el volumen de una emisión de acciones

La empresa Aldebaran Resources incrementó a 40,25 millones de dólares canadienses (29,30 millones de dólares estadounidenses a la cotización de hoy) el monto que busca obtener en la colocación privada de sus acciones ordinarias que realizará el 5 de febrero para financiar la etapa final del estudio de prefactibilidad en su proyecto de cobre y oro Altar, en la provincia de San Juan.
La minera planeaba conseguir 22 millones de dólares canadienses (14,58 millones de dólares) originalmente, pero debió aumentar el tamaño de la transacción ante la fuerte demanda de los inversores tras el anuncio.
De esta forma, la minera emitirá 10,77 millones de sus papeles a 3,25 dólares canadienses (2,34 dólares) cada uno, que serán adquiridos por Cormark Securities y Red Cloud Securities en su carácter de co-estructuradores de la operación, en representación de un sindicato de suscriptores.
A su vez, la compañía les otorgó una opción para comprar hasta 1,62 millones de acciones adicionales al mismo precio, con lo que podría recaudar unos 5,25 millones de dólares canadienses (3,80 millones de dólares) adicionales. Los inversores tendrán tiempo para ejecutarla total o parcialmente hasta la fecha de la transacción.
En paralelo, Aldebaran Resources planea emitir hasta 16,77 millones de sus papeles con idéntica valuación en una operación privada vinculada al ejercicio de derechos antidilución con el que cuentan algunos accionistas .
La cantidad final de papeles a colocarse en esta transacción se determinará una vez que sus titulares notifiquen a la compañía el alcance de su participación. Los inversores contarán con una restricción de venta de cuatro meses. El objetivo es que ambos negocios se lleven a cabo en forma simultánea.
La minera planea utilizar los fondos que recaude en las dos transacciones para completar el estudio de prefactibilidad de su proyecto Altar y para capital de trabajo.