Buscan nuevos fondos para proyectos renovables

La empresa Genneia planea emitir 300 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) amortizables Clase XLIX en moneda estadounidense el 20 de noviembre en Nueva York para refinanciar deuda y respaldar la construcción de sus proyectos de energías renovables.
El monto de la colocación podría ampliarse hasta 500 millones de dólares dependiendo del apetito del mercado y de las tasas que le pidan los inversores para quedarse con sus nuevos títulos.
La empresa pagará el capital del bono en tres cuotas anuales y consecutivas: En la primera, abonará el 33% del total, en la segunda otro 33% y, finalmente, en la última el 34% restante. Las fechas de los desembolsos, al igual que el vencimiento, se establecerán en el momento de la emisión.
La compañía energética local planea utilizar los fondos obtenidos en la colocación para la refinanciación de los 146,45 millones de dólares remanentes de sus ON Clase XXXI con tasa del 8,75% y vencimiento el 2 de septiembre de 2027.
A su vez, los usará para pagar el saldo pendiente de la deuda contraída por sus unidades Genneia Vientos Argentinos, para la construcción del parque eólico Villalonga I, y por Genneia Vientos del Sur, para el desarrollo de Chubut Norte I.
La empresa también espera utilizar los fondos para la financiación de sus proyectos de energías renovables que está desarrollando en las provincias de Mendoza, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Catamarca, entre otras.
La transacción será manejada por J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets, BBVA Securities y Balanz Capital UK, con Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Banco CMF, Macro Securities y Bull Market Brokers actuando como colocadores locales.