Colocan deuda para ampliar una central térmica

Central Térmica Barragán emitió 96 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase 4 denominada en dólares con tasa del 0% y vencimiento en 36 meses para financiar la parte final de la construcción de su planta en la provincia de Buenos Aires.
La empresa recibió 126 órdenes por un total de 169,13 millones de dólares. Los bonos cuentan con garantía personal sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF y Pampa Energía, sus controlantes.
En la misma transacción, la compañía declaró desierta la emisión de 10 millones de dólares de su ON Clase 5 denominado en unidades de valor adquisitivo (UVA) a tasa fija con vencimiento en 36 meses por falta de oferentes.
La operación fue manejada por Banco de Galicia, Santander Río, Mariva, Hipotecario, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), SBS Trading, Balanz Capital Valores, HSBC Bank Argentina, BACS Banco de Crédito y Securitización, Negocios Financieros y Bursátiles, Invertir en Bolsa, Banco de Servicios y Transacciones, AR Partners, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia, TPCG Valores, Industrial Valores, Macro Securities, Puente.