Emiten deuda para incrementar la producción en Vaca Muerta

La empresa Vista Energy emitió 400 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XXIX denominadas en dólares con una tasa del 8,50% y vencimiento el 10 de junio de 2033 para financiar su expansión en la formación Vaca Muerta.
La petrolera de Miguel Galuccio planeaba colocar 300 millones de dólares originalmente en la reapertura de su bono y terminó ampliando el monto dado el apetito del mercado. Así, pagó un precio de 101,236% durante la transacción por lo que el rendimiento promedio de quedó en 8,250%.
De esta forma, el circulante de este título se incrementa a 900 millones de dólares. Estas ONs amortizarán su capital en tres cuotas en efectivo. En la primera, abonarán el 33% el 10 de junio de 2031, luego, el otro 33% lo harán el 10 de junio de 2032 y, finalmente, el 34% restante lo desembolsarán el 10 de junio de 2033.
La compañía tendrá la posibilidad de rescatarlas antes del 10 de junio de 2028 a través de tres alternativas. Una de ellas será pagando el valor presente por encima del incluido como cláusula a partir de esa fecha límite.
La segunda será abonando todos los intereses requeridos hasta el 10 de junio de 2028, excluidos los devengados, pero no cancelados, hasta el día en que se realice la transacción, a la tasa del Tesoro más 50 puntos básicos, más montos adicionales sobre ellos, si los hubiere.
En caso, de realizar la operación después de 10 de junio de 2028, la compañía tendrá que desembolsar el 104,25% del monto total de las ONs. Si lo hace luego del 10 de junio de 2029, el porcentaje será del 102,125% y tras el 10 de junio de 2030, del 100%.
El 5 junio, la Vista Energy había emitido 500 millones de dólares con una tasa del 8,50%. En esa oportunidad, utilizó los fondos para cancelar un crédito puente de 300 millones con el Banco Santander y para financiar su expansión en Vaca Muerta.
La transacción RegS 144 A, fue manejada por Santander US Capital Markets, Citigroup Global Markets e Itaú BBA USA Securities, con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores y Latin Securities, actuando como colocadores locales.