Empresa energética emite un nuevo bono

La empresa Genneia emitió 400 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XLIX amortizables en moneda estadounidense con una tasa del 7,75% y vencimiento el 20 de noviembre de 2033.
La compañía recibió oferta por más de 860 millones de dólares de inversores internacionales en Nueva York. Originalmente, planeaba colocar 300 millones (tenía un tope máximo de 500 millones), pero decidió incrementar el monto debido a las tasas favorable que consiguió.
“Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible”, señala Genneia en un comunicado.
La generadora eléctrica pagó un precio de 96,875 por cada 1.000 unidades de sus bonos por lo que la tasa final que devengaron los títulos fue del 8%, la misma que obtuvo Transportadora de Gas del Sur (TGS) hace una semana.
La empresa pagará el capital del bono en tres cuotas anuales y consecutivas: En la primera, abonará el 33% del total el 20 de noviembre de 2031, en la segunda otro 33% el 20 de noviembre de 2032 y, finalmente, en la última el 34% restante el 20 de noviembre de 2033.
La compañía energética local planea utilizar los fondos obtenidos en la colocación para la refinanciación de los 146,45 millones de dólares remanentes de sus ON Clase XXXI con tasa del 8,75% y vencimiento el 2 de septiembre de 2027.
A su vez, los usará para pagar el saldo pendiente de la deuda contraída por sus unidades Genneia Vientos Argentinos, para la construcción del parque eólico Villalonga I, y por Genneia Vientos del Sur, para el desarrollo de Chubut Norte I.
La empresa también espera utilizar los fondos para la financiación de sus proyectos de energías renovables que está desarrollando en las provincias de Mendoza, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Catamarca, entre otras.
La transacción será manejada por J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets, BBVA Securities y Balanz Capital UK, con Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Banco CMF, Macro Securities y Bull Market Brokers actuando como colocadores locales.