Empresa energética logra refinanciar su deuda

La empresa YPF Luz colocó 420 millones en dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XVIII amortizables denominadas en moneda estadounidense con una tasa del 7,875% y vencimiento el 16 de octubre de 2032.
La compañía planea utilizar los fondos recaudados en la operación para pagar el rescate anticipado de los 400 millones de dólares de su bono Clase II con tasa del 10,25% y vencimiento el 17 de julio de 2026.
La unidad energética de la petrolera controlada por el Estado había ofrecido abonarles a los tenedores un 102,50% del valor nominal de esta ON más los intereses devengados hasta la fecha de la transacción.
“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la Compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo – afirma su CEO, Martín Mandarano, en un comunicado -. El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”.
YPF Luz obtuvo ofertas de los inversores por un total de 1.516,90 millones de dólares, con lo que superó en más de cuatro veces lo previsto por la compañía. Finalmente, los títulos fueron emitidos a un 98,298% de su precio, por lo que su rendimiento acabó siendo del 8,20%.
La empresa energética amortizará el capital de los bonos Clase XVIII en tres cuotas: el 16 de octubre de 2030 (33%), el 16 de octubre de 2031 (33%) y el 16 de octubre de 2032 (34%).
A su vez, tendrá la opción de rescatarlas anticipadamente a partir de 2027. En ese caso, tendrá que abonarlas a un precio del 103,938% de su valor nominal. Si lo hace el año siguiente, deberá pagarlas al 101,969% y en 2029 al 100%.
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets y J.P. Morgan Securities, con Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores como colocadores locales.