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29 marzo, 2024
Finanzas

Fracasa el canje de deuda de CGC

La petrolera de Corporación América debió postergar el vencimiento de la transacción en busca de un mayor nivel de adhesión de los acreedores.

Compañía General de Combustibles (CGC) extendió dos semanas el canje del remanente de sus obligaciones negociables con tasa del 9,50% y vencimiento en noviembre de 2021 por la baja adhesión que obtuvo de parte de los acreedore.
La decisión fue tomada por la petrolera de Corporación América tras haber recibido el respaldo de tan sólo el 8,86% de los cerca de 93,38 millones de dólares de bonos circulantes, lo que equivale a unos 8,02 millones de dólares al terminarse el plazo del proceso el 14 de octubre.
La compañía fracasó a la hora de atraer a más acreedores a sumarse a la operación en las últimas dos semanas ya que el monto conseguido es prácticamente el mismo que había logrado acaparar cuando concluyó la fecha de participación temprana, el 29 de septiembre.
La petrolera de Corporación América se había propuesto entregar un máximo de 40 millones de dólares de su nuevo bono amortizable Clase 17 con tasa del 9,50% y vencimiento en 2025 a cambio de la misma cantidad de sus actuales títulos en circulación.
Como parte de la transacción, ofreció pagarles a quienes ingresen en el canje los intereses devengados e impagos en efectivo desde el 7 de mayo hasta el 8 de septiembre en la fecha de emisión y liquidación de la transacción, que podría ser alrededor del 2 de noviembre de 2021.
CGC precisa postergar por cuatro años la mayor cantidad posible de los vencimientos de este año para asegurarse que deberá pedir permiso para compra la menor cantidad de dólares posibles para pagar el 7 de noviembre el remanente que queda en circulación.
“La compañía estima que tendrá la cantidad de fondos suficientes para afrontar el pago de los montos pendientes bajo las obligaciones negociables 2021 y considera que contará con acceso al Mercado Libre de Cambios para efectuar los pagos correspondientes de acuerdo con las normas de control de cambios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualmente vigentes”, afirmó CGC en un comunicado.
Por esa razón, la petrolera de Corporación América decidió extender el plazo para ingresar en el canje hasta las 23:59 (hora de la ciudad de Nueva York) del 28 de octubre con los mismos términos y condiciones que los que regían hasta el 14.
De esta forma, también busca darles “la oportunidad a los tenedores elegibles de mantener su inversión en la compañía mediante el canje de sus obligaciones negociables 2021 por obligaciones negociables 2025 y, en consecuencia, aumentar la liquidez de las obligaciones negociables 2025”.
En septiembre de 2020, la empresa había realizado la primera parte del canje de su bono internacional de 300 millones de dólares con tasa del 9,50% y y vencimiento en 2021. En esa oportunidad, obtuvo una adhesión del 69%, equivalente a 207 millones, por lo que le queda un remanente de 93 millones que está tratando de refinanciar.
Global Bondholder Services Corporation está manejando la transacción mientras que el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) está actuando como agente local de la operación.

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