Lithium America logra refinanciar su deuda

La empresa canadiense Lithium Americas emitió un bono senior convertible en acciones por 225 millones de dólares y vencimiento en 2027 para refinanciar su deuda y respaldar el desarrollo de su proyecto de litio en la Argentina.
El interés de los inversores superó lo esperado por lo que la minera decidió ofrecerles la posibilidad de sumar a la transacción un extra de 33,75 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON). Los interesados tendrán 30 días para aceptar la propuesta.
Los nuevos bonos pagarán una tasa del 1,75% y podrán ser convertidos en papeles de la compañía en cualquier momento antes del 15 de octubre de 2026 durante ciertos períodos y tras cumplir determinadas condiciones.
Luego de ejercitarse esta opción, Lithium Americas podrá liquidarlo tanto en acciones ordinarias, efectivo o una combinación de ambos. La tasa que se utilizará será de 21,2307 títulos por 1.000 dólares de las ON, lo que equivaldrá a un valor 47,10 dólares por cada uno.
El precio de conversión inicial representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el último precio de venta informado de los papeles de la compañía la Bolsa de Nueva York (NYSE).
La empresa no podrá canjear las ON antes del 6 de diciembre de 2024, excepto cuando se produzcan ciertos cambios en las leyes que rigen las retenciones de impuestos canadienses.
Lithium Americas planea utilizar lo recaudado en la operación para pagar su deuda, incluida la línea de crédito senior garantizada de 205 millones dólares y para fines corporativos generales.