Minera colocará deuda en los Estados Unidos

La empresa McEwen Mining busca emitir 85 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) senior convertibles en los Estados Unidos con vencimiento en 2030 para refinanciar deuda corriente.
La minera canadiense busca atraer a inversores institucionales a participar de la transacción 144 A, que podría ampliarse hasta los 100 millones de dólares dependiendo del apetito del mercado.
Las ON serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de la compañía o una combinación de ambos. Para eso, McEwen Mining está negociando con algunos interesados para que se sumen a la operación.
La empresa planea utilizar los fondos para para pagar el costo de la superposición de una opción de compra limitada, para reembolsar aproximadamente 20 millones de dólares de préstamos pendientes y para fines corporativos generales.