Pampa Energía e YPF colocaron deuda para terminar una central térmica

Central Térmica Ensenada de Barragán (CT Barragán) coloco 40 millones de dólares en dos obligaciones negociables (ON) de corto plazo en el mercado local para concluir con su cierre de ciclo y refinanciar parte de su deuda.
La planta, controlada por Pampa Energía e YPF, emitió 15,62 millones de dólares de su bono Clase 1 dólar-linked con tasa del 4% y vencimiento el 4 de junio de 2023. En la subasta, recibió 68 propuestas por un total de 25,53 millones.
La central térmica también colocó 2.365,62 millones de pesos de su ON Clase 2 en UVA con tasa del 4% y vencimiento el 4 de junio de 2020. En la transacción, obtuvo 43 propuestas por 2.416,47 millones.
CT Barragán planea usar los fondos para respaldar el cierre de ciclo de la planta en la provincia de Buenos Aires que aún requiere de una inversión de cerca de 110 millones. Hasta el momento, las controlantes llevan desembolsados cerca de 90 millones.
A su vez, utilizará parte del dinero para refinanciar parte de los 137 millones de dólares del préstamo sindicado que obtuvo de bancos locales e internacionales que vence el próximo año.
Actualmente, Central Térmica Ensenada de Barragán genera 567 MW mediante dos turbinas de gas Siemens, lo que representan el 1,4% de la capacidad instalada de Argentina. Con el cierre de ciclo, se le sumarán otros 280 MW más.
La colocación de los bonos fue manejada por el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco de Galicia, Banco Santander Río, HSBC Bank, Puente Hermanos, Balanz Capital Valores, Banco Mariva, Banco de Servicios y Transacciones (BST), SBS Trading, Banco de Crédito y Securitización (BACS), Invertir en Bolsa, Industrial Valores, TPCG Valores, Banco Hipotecario y Banco de la Provincia de Buenos Aires.